近日,奥维睿沃(AVC Revo)发布了2024年三季度全球TV代工数据。今年前三季度全球TV代工累计出货83.1M,同比增长6.1%,24Q3出货达31.1M,同比增长6.7%,增长率再次提升。

从数据上看,三季度全球彩电代工业务延续上半年的“增势”,继续呈现出“量面齐增”的态势。三季度之所以继续保持增长的“动力”主要是:当季受北美渠道改革提升备货需求、产能提升下代工厂不断拓展客户订单等因素叠加影响。

同时,三季度全球彩电代工市场持续走高,为带给行业格局“新的变化”。特别是在TOP3排序上出现新的“情况”。

全球彩电代工市场恐洗牌:三季度第二名已经“易主”-视听圈

根据奥维睿沃方面的数据,三季度全球彩电代工TOP3名次分别为:MOKA(茂佳)、MTC(兆驰)、Changhong OEM(长虹)。

其中,排名第一者继续是MOKA(茂佳)在三季度出货量为4.8M,同比增长16.2。三季度虽然自有品牌和LGE等大客户订单有所下降,但越南工厂量产后,海外产能不断提升,加之小米、三星订单的开拓,茂佳出货仍保持较高的增长速度,9月出货更是超1.8M,远高于其他代工企业。

排名第二者为MTC(兆驰):其三季度出货4.4M,同比增长49.8%,市场出货再攀新高。北美渠道改革后,黑五备货需求也逐渐提升,作为北美市场主要的代工企业,MTC在北美备货需求提升的加持下,出货曾在7、8月一度超过茂佳,位居月度出货第一。

第三名则是Changhong OEM(长虹):其在三季度全球代工出货3.2M,同比下降1.4%。三季度小米订单代工尺寸发生变化,大尺寸订单逐渐萎缩,是长虹三季度下降的主要原因,而海外市场因体育赛事热度消退,订单也不可避免的出现回落。

一位行业人士向《视听圈》表示,三季度全球彩电代工TOP3最大的“变化”,就是MTC(兆驰)和长虹两者的“代工排名”换位,兆驰“取代”长虹成为全球代工“第二”,而长虹排名滑落到第三。

三季度两者出现“换位”的主要原因是,兆驰股份电视ODM业务在北美彩电市场形成了强大的“统治力”。

据悉,目前,亚马逊、ROKU等新兴彩电品牌正随着市场规模的增长提高ODM订单量,为兆驰股份的进一步成长提供了充足的动力。

另一方面,在传统品牌方面,沃尔玛收购Vizio一案带动兆驰股份于2024年3月顺利进入Vizio供应链,成为首个同时为Vizio与ONN提供服务的ODM厂。数据显示,Walmart(ONN)、BBY(Insignia)、Vizio占据了美国近60%的ODM市场份额,而兆驰股份是其中主要ODM厂之一。

同时,MTC(兆驰)还有一个杀手锏“助攻”,就是从产能的角度而言,越南工厂作为兆驰股份首个海外工厂,承担着区域制造和海外供应的重任,让兆驰股份在维护北美现有客户的同时,又能积极抢抓南美及东南亚地区市场机遇。这是兆驰股份主动开拓客户池的重要举措,为兆驰股份的发展提供了新动能。

与此同时,与MTC(兆驰)在三季度全球代工业务由于在北美市场全面发力而达到49.8%的同比增长不同,长虹在三季度全球代工业务却有了一个点左右“负增长”。两者一正一反的落差,从而形成了三季度排名的“换位”。MTC(兆驰)三季度上位,进一步证明了一个事实,“得北美市场”者或将在全球彩电市场的争夺战中占据有利身位。

另据奥维睿沃的分析,长虹电视代工业务在三季度出现“震荡”,主要原因是小米订单代工尺寸发生变化,大尺寸订单逐渐萎缩。此信息或将预示着两层信息。其一,长虹和小米电视“代工业务”发生一定的“调整”,从而影响了长虹代工出货量;其二也在透视,小米电视终端产品线正在进行调整。

点评:代工市场的特殊性在于,深受区域市场繁荣情况,个别客户业务线情况的影响。行业动辄几个百分点的量能波动是常态。在这样的规律下,代工厂商,如何进一步拓展自己的业务线,尤其是链长,是关键竞争点。例如,兆驰、惠科,都将mini/micro LED创新背光作为重要支撑点,进行投入。这或是未来,进一步影响彩电代工业质量性成长的关键。